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创新研发

乐舒适(02698)招股

来源：欧宝体育在线登录入口官网发布时间：2025-11-01 03:24:13

　　分拆自森大集团、总部在阿联酋迪拜机场自贸区的乐舒适，于今天(10月31日)起至下周三(11月5日)招股，估计2025年11月7日在港交所挂牌上市，中金公司、中信证券、广发证券(香港)联席保荐。

　　乐舒适，方案全球出售9088.40万股(占发行完成后总股份的15%)，其间90%为世界出售、10%为揭露出售，还有15%超量配股权。每股出价格介乎24.20港元~26.20港元，每手200股，入场费5,292.85港元，最多募资约23.81亿港元。

　　乐舒适此次招股选用机制B，香港揭露出售初始分配比例10%，不设回拨机制。

　　假定每股出价格25.20港元(出价格规模中位数)、超量配股权未获行使，乐舒适估计上市总开支约1.49亿港元，包含2.5%的包销佣钱、1.0%的酌情奖金，其他连同联交所上市费、证监会买卖征费、联交所买卖费、财汇局买卖征费、法令及其他专业费用、印刷及其他开支等。

　　乐舒适是次IPO，募资净额约21.41亿港元(按出价格规模中位数计)：约71.4%估计将用作扩展全体产能及晋级生产线年用作在非洲、拉丁美洲及中亚进行营销及推行活动；约4.7%估计将用作战略收买卫生用品职业的事务；约0.4%估计将用作晋级CRM体系；约2.6%估计将用作于2026年至2029年聘任闻名办理咨询公司，对新商场(例如秘鲁、墨西哥、萨尔瓦多及哈萨克斯坦斯坦)及新产品(例如卫生用品及纸巾产品)做多元化的剖析，并就战略履行及企业办理供给定见；约9.3%估计将用作运用资金及一般公司用处。

　　招股书显现，乐舒适在上市后的股东架构中，沈延昌先生、杨艳娟女士配偶，经过Century BVI，持股54.75%。

　　乐舒适，成立于2009年，作为一家专心于非洲、拉丁美洲、中亚等加快速度进行开展新式商场的跨国卫生用品公司，主要是做婴儿纸尿裤、婴儿拉拉裤、卫生巾和湿巾等婴儿及女人卫生用品的开发、制作和出售。公司大部分收入来自向非洲客户的出售，已成为非洲多国的卫生用品职业的领军企业，也是新式商场的重要参与者之一。乐舒适的运营多个品牌，包含是Softcare(中心品牌)、Veesper(针对秘鲁等拉美商场的品牌)，以及Maya、Cuettie 及Clincleer(为群众商场量身打造的品牌)。依据弗若斯特沙利文陈述，于2024年按销量计，乐舒适在非洲的婴儿纸尿裤商场、卫生巾商场均排名榜首，商场占有率分别为20.3%、15.6%；于2024年按收入计，乐舒适在非洲婴儿纸尿裤商场和卫生巾商场均排名第二，商场占有率分别为17.2%及11.9%；于2024年按收入及销量计，乐舒适在加纳、肯尼亚、科特迪瓦、塞内加尔、喀麦隆和坦桑尼亚婴儿纸尿裤商场均排名榜首，以及在加纳、塞内加尔、肯尼亚和坦桑尼亚卫生巾商场均排名榜首。